投资主线 经济苏醒沾恩股

2020-11-23 10:46:37 大公报作者:西南证券首席计谋分析师 朱 斌
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分享 图:股市内信息创新、半导体、创新药、保险等行业值得结构   四季度以来,市场出现出显著的冰火两重天的显示。一方面,以苏醒逻辑为主线的相关行业,举行了快速的轮动,市场显示热火朝天。行业轮流上涨:从早期的化工、有色(钴锂铝铜),向可选消费(汽车)、大宗商品(钢煤)、出口产业链(纺织品、航运)等行业过渡,并更先逐步延伸到服务业的苏醒,如旅店、旅游、航运、影视等。另一方面,受制于利率上行、新冠疫苗研发希望不及预期、医保订价不确定性、苹果手机价钱不及预期四大因素压制,发展股下跌,稀奇是医药板块以及电子板块泛起较大幅度调整。   苏醒主线从最近两个月的行业轮动显示得稀奇鲜明。从申万103个二级行业来看:10月份,涨幅靠前的四大行业划分为汽车整车(24.8%)、与汽车相关的玻璃制造(18.6%)、金属制品(13.9%)、其他走运装备(13.2%);11月以来,化学纤维(37%)、其他采掘(25%)、航运(22.6%)、机场(21.6%)四大行业涨幅靠前。延续两个月,与经济苏醒主线相关的行业涨幅延续霸榜。   以11月17日的行业涨跌情形来看,这种苏醒热火朝天的状态稀奇鲜明。航运(中远海控、中集团体)、口岸(连云港、广州港)、旅店(锦江旅店、首旅旅店)、汽车整车(长安汽车、上汽团体、华域汽车)四个申万二级行业涨幅居前,划分上涨7.56%,4.2%,2.8%,2.7%。申万103个二级行业中,仅有33个行业上涨,20个行业涨幅跨越0.4%。其中,除了领涨的四个行业外,另有跟经济苏醒相关的就有:景点、机场、航空运输、铁路运输、汽车零部件、餐饮、石油开采、纺织制造、采掘服务、石油化工等十个行业。在涨幅排名前二十的行业中,有十四个行业,即70%的行业与经济苏醒相关。显示当前的市场主线仍然是围绕着经济苏醒的逻辑在轮动。   而与之响应的是,那些远离苏醒逻辑的行业,则显示出显著的疲软态势。最为显著的就是医药和TMT两大板块。从二级行业显示来看,仅11月17日一天,医疗器械、医疗服务、生物制品、化学制药、医药商业所有出现下跌的态势,,

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,划分下跌2.5%、1.9%、1.7%、0.8%和0.6%。   注意半导体及险企   在此其中,主要是两个因素对医药板块形成了有力压制:   其一,外洋疫苗研发的最新希望,削弱了相关医疗器械和用品的“疫情受益”逻辑,同时也压制了海内疫苗研发的潜在收益率;   其二,年底的医保谈判还未更先,靴子未落地,也使得医药板块存在较大的不确定性。“预期收益降低”+“不确定性”,使得医药板块承压显著。不外,当前的医药板块已经回调较多:从7月中旬以来,生物制品下跌20.2%,而化学制药下跌13.5%。随着12月初医保谈判尘埃落定,医药板块有望迎来新一轮上涨时机。   从TMT板块来看,虽然都出现下跌,但计算机与电子板块的逻辑存在显著差异。从计算机板块来看,虽然板块自己跌得比较多,当前也处于业绩真空期,但新一轮的 *** 招标预期还未出现,现在仍然出现震荡磨底阶段。而电子板块,不论是消费电子照样半导体,前期由于苹果二手价显示不及预期,对板块造成打击。但随着苹果销量预期的重新上调,消费电子及半导体都在17日盘中出现出显著的V形反转。电子板块有望泛起一轮快速反弹。   整体而言,当前市场围绕经济苏醒主线举行轮动,然则发展性板块已经逐渐显示出结构机遇。站在当下时点,笔者以为苏醒逻辑中涨幅较小的行业,以及当前受到负面因素压制的错杀板块,值得结构,12月份应该有不俗显示。详细而言,看好信息创新、半导体、创新药、保险等行业,同时可以适当关注苏醒逻辑涨幅较小的旅游、航空等板块。   责任编辑:侯祎岚 安徽新闻网声明:该文看法仅代表作者自己,与安徽新闻网无关。转载请注明:buy apple account:投资主线 经济苏醒沾恩股
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