IC载板暨印刷电路板大厂南电(8046)沾恩涨价效应及产物组合优化,2021年首季税后净利达15.84亿元、每股盈余2.45元,双创近12年半高点,远优于市场预期。投顾法人看好南电第二季营收续扬,维持「增添持股」评等,目的价自353元调升至383元。

南电股价4月初触及366.5元的近15年高点后震荡拉回,昨日受大盘重挫拖累跌破300元关卡、收于279.5元。今日开高后虽一度劲扬5.55%至295元,惟受大盘暴跌逾千点放量下杀跌停价252元,住手午盘跌幅仍近6%。

南电首季合并营收108.55亿元,虽季减1.19%、仍年增达37.12%,创同期新高、历史第4高,毛利率20.27%、营益率15.98%双创12年高点。本业畅旺配合业外转盈,税后净利15.84亿元,季增达19.76%、年增近2.4倍,每股盈余2.45元,双创近12年半高点。

投顾法人以为,南电首季毛利率及营益率远高于市场预期的17.4%、13.1%,主要沾恩载板涨价5~10%效益展现,以及ABF载板占比自45%升至47%、BT载板持平30%的产物组合优化效益,动员每股盈余远高于市场预期的1.94元。

南电亦宣布4月自连系并营收41.39亿元,较3月38.66亿元发展7.06%、较去年同期29.37亿元发展达40.91%。累计前4月合并营收149.95亿元,较去年同期108.54亿元发展达38.15%,续创同期新高。

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南电先前法说会时指出,由于市场需求仍远大于供应,今年载板估将连续求过于供,且各种应用对晶片载板需求续增。沾恩电脑、网通及车用电子需求维持高等,相关电路板应用产物销售可望淡季不淡,上半年营收及赚钱率均可优于去年下半年。

展望第二季,投顾法人预期在ABF及BT载板价钱续扬动员下,营收可望季增个位数百分比。各载板应用中,虽然系统级封装有季节性修正,但绘图晶片及影象体类产物需求连续强劲,终端应用的PC及网通连续发展,车用等PCB受晶圆吃紧影响估持平。

因应产能供应严重不足,南电连续扩增产能,昆山厂建置高阶ABF载板新产能,预计本季将全数开出,目的达全产全销、孝顺营收与赚钱。桃园芦竹厂房亦将建置ABF载板产线,最快第四序投产,估可新增10~12%,目的整年毛利率、本业、税前赚钱均逐季发展。

为因应网通、电脑、消费性电子及高效能运算等新产物应用增添,对ABF载板需求发展可期,南电董事会再通过将于树林厂扩建ABF载板产线,预计投资金额80亿元,将依扩建进度陆续投资。投顾法人预期,至2023年可望再新增10~12%产能。

因原物料价钱连续上涨,南电预期今年仍将连续涨价,以转嫁成本上涨。投顾法人以为,由于多元需求不停涌入,只管近期终端市场需求下修杂音滋扰,仍未改变公司乐观展望。将南电今明2年每股盈余预期调升23%、22%,维持「增添持股」评等,目的价调升至383元。

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